Le conseil en gestion de patrimoine ; prendre soin de ses clients

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Achat livre : Le conseil en gestion de patrimoine ; prendre soin de ses clients - Claude Lajugee - Pascal Pineau à prix réduits
«  On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent  ! » : cette phrase illustre la relation privilégiée entre le conseiller en gestion de patrimoine et son client. En effet, la gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs et des flux d'un client car, de même que derrière la maladie, il y a surtout le malade, derrière les montants d'argent, il y a essentiellement des gens. Cet ouvrage s'intéresse donc à la rencontre entre des gens qui ont de l'argent à placer et le professionnel de la gestion de patrimoine. Il fait référence au  Money Doctor, surnom du CGP dans les pays anglo-saxons. En France également  le CGP est souvent comparé à un médecin qui écoute ses patients, les conseille et prescrit des remèdes.   en établissant un parallèle avec le métier de médecin. Ils ont donc illustré leur propos avec des images médicales et les similitudes des deux métiers (voir sommaire joint). Au cours de leurs missions respectives, les auteurs ont souvent constaté combien les professionnels de la Banque-Finance-Gestion de Patrimoine acquièrent de nouvelles compétences techniques, juridiques, fiscales, financières, mais  combien ils présentent de lacunes quant à la compréhension des structures émotionnelles et comportementales d'un client (exacerbées car en lien avec les notions de possession, de pouvoir, de positionnement social, de maîtrise de l'avenir notamment par la sécurité familiale). Là est la mission du Money Doctor.
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